Обзор мирового рынка пропилена: почему Китай стал абсолютным героем

📌 Обзор ИИ: За последние пять лет мировые мощности по производству пропилена выросли со 150 миллионов тонн до 187 миллионов тонн, совокупный рост составил 25%, причем на долю Китая приходится примерно 62% этого дополнительного роста. К 2025 году китайские мощности по производству пропилена составят 42 % от общемировых, а зависимость от импорта снизится с 14,2 % до 3,6 %, достигнув уровня самообеспеченности, превысившего 96 %. Основной движущей силой этого расширения стал взрывной рост процесса дегидрирования пропана (PDH).-Китай обеспечил около 80 % мировых дополнительных мощностей PDH в период с 2021 по 2025 год, в результате чего доля PDH в общем объеме мощностей по производству пропилена выросла до 32 %. Тем временем ведущие предприятия, такие как Zhongjing Petrochemical, построили крупнейшие в мире -производственные мощности, при этом уровень локализации отечественного оборудования превышает 99,5 %-, что свидетельствует о том, что пропиленовая промышленность Китая перешла от масштабного расширения к технологическому-фазе высококачественного-развития.

I. От «наблюдения за миром» к «наблюдению за Китаем»: пятилетняя-революция мощности

В 2019 году мировой рынок пропилена по-прежнему находился в относительно сбалансированной ситуации.-Китай был важным игроком, но далеко не «абсолютным действующим лицом». В то время зависимость Китая от импорта пропилена оставалась двузначной: миллионы тонн пропилена необходимо было ежегодно импортировать из Южной Кореи, Японии и других стран, чтобы пополнить внутренние поставки.

Всего пять лет спустя все изменилось.

К 2025 году мировые мощности по производству пропилена превысят 187 миллионов тонн в год, причем только на Китай будет приходиться 42% от общего объема. За этой цифрой стоит почти 25 миллионов тонн новых мощностей по производству пропилена, добавленных в Китае за последние пять лет,-что эквивалентно более чем 60 % глобального прироста производства.

Промышленная пословица, все чаще подтверждаемая данными, теперь звучит правдоподобно:Когда дело доходит до мирового рынка пропилена, все внимание обращено на Азию; когда дело доходит до Азии, все внимание обращено на Китай.

Какие силы вызвали резкий рост производства пропилена в Китае? Ответ кроется в скромном, но преобразующем сегменте производственной цепочки.-Дегидрирование пропана или ПДГ.

II. PDH: Основное оружие китайского «обгона» по пропилену

Исторически пропилен поступал в основном из двух источников: каталитический крекинг с флюидом (FCC) на нефтеперерабатывающих заводах в качестве побочного-продукта и паровой крекинг нафты для производства этилена в качестве побочного-продукта. Оба маршрута имеют общую характеристику:пропилен производят "случайно"-его выпуск зависит не от спроса на рынке пропилена, а от производительности нефтеперерабатывающих заводов и установок крекинга этилена.

PDH изменил все.

Этот технологический процесс-предназначен для производства пропилена-пропан дегидрируется на катализаторе с прямым получением пропилена. Благодаря короткому технологическому процессу, высокой чистоте продукта и независимости от нефтеперерабатывающих предприятий компания PDH стала идеальным выбором для китайской пропиленовой промышленности для достижения независимого расширения.

Так началась гонка мощностей, которую редко можно увидеть в глобальном масштабе.

В 2021 году мировая мощность PDH составила примерно 19,47 миллиона тонн в год; к 2025 году эта цифра взлетела до 38,3 миллиона тонн-арост 142%всего за пять лет. Из этой почти 19 миллионов тонн мощностей по переработке нефти,Китай захватил примерно 80%.

Еще более показательна статистика: к 2025 году на Северо-Восточную Азию (с центром в Китае) будет приходиться69%глобальной емкости PDH. Другими словами,на каждые три устройства PDH в мире два находятся в Китае.

III. Не просто больше, но и сильнее: жесткая сила китайских производителей пропилена

Если масштаб мощностей представляет собой «количество» китайской пропиленовой промышленности, то технологические прорывы и возможности интеграции промышленных цепочек представляют собой «качество», лежащее в основе этого количества.

Ведущие предприятия, такие как Zhongjing Petrochemical, пересматривают потолок мировой отрасли.

В июле 2025 года компания Zhongjing Petrochemical завершила строительство и ввела в эксплуатацию крупнейшую в мире интегрированную производственную базу алканов-в экономической зоне порта Цзянъинь в Фучжоу,-что является убедительной демонстрацией этой силы.

Годовая производительность одного-объекта составляет 2,8 миллиона тонн пропилена и 3,8 миллиона тонн полипропилена. Это предприятие занимаетномер в мире. 1как пропилена, так и полипропилена на одном заводе. Ожидается, что этот проект стоимостью 30 миллиардов юаней обеспечит годовой объем производства в 60 миллиардов юаней, что приведет к увеличению стоимости промышленной цепочки добычи и переработки более чем на 50 миллиардов юаней.

Однако еще большего внимания заслуживаеттехнологическая самодостаточность-.

Установка PDH,-крупнейшая в мире по-пропускной способности одного поезда-, достиглауровень локализации отечественного оборудования 99,5%, установив отраслевые рекорды: 10-первых в мире и 8 первых в Китае-установок оборудования. От пропилен-пропановой фракционной установки (самой высокой в ​​мире, достигающей 138 метров) до основных реакторов, критически важные технологии больше не зависят от импорта,-разрушая давнюю-монополию иностранных поставщиков.

В то же время эти ведущие производители переходят от «единой-мощности» к «полной-отраслевой-цепочной интеграции». Компания Zhongjing Petrochemical построила полную цепочку, охватывающую закупку пропанового сырья (через собственный терминал по производству жидких химикатов), дегидрирование пропана в пропилен, производство полипропилена и экспорт готовой продукции из БОПП-пленки.-становитсяединственное в мире алкановое-интегрированное предприятие с полностью связанной цепочкой создания стоимости.

Такая возможность интеграции производственных цепочек обеспечивает не только экономическое преимущество, но и ценовую власть на мировых рынках.

IV. Данные говорят правду: пропилен в Китае «переход в наступление-оборону»

Сила китайских производителей пропилена наиболее ярко отражена в данных об импорте и экспорте.

В 2024 году Южная Корея экспортировала в Китай 1,489 млн тонн пропилена, что составляет 73,8% от общего импорта Китая; Япония экспортировала 374 000 тонн, что составляет 18,5%. Вместе две страны поставляли92.3%импорта пропилена в Китай. Если рассматривать только абсолютные цифры, объемы импорта остаются значительными.

Но настоящие перемены заключаются впропорция.

Десять лет назад зависимость Китая от импорта пропилена составляла 14,2%; к 2024 году эта цифра упала до3.6%. Между тем уровень самообеспеченности Китая пропиленом-превысил 96%. Это означает, что китайские производители пропилена, по сути, добились «удовлетворения внутреннего спроса за счет внутренних поставок».-импортный пропилен превратился из «необходимости» в «добавку».

Еще более важным является изменение торговых потоков. Внутренний пропилен теперь течет с запада на восток и с севера на юг, причем Северо-Западный, Северо-Восточный и Северный Китай являются регионами чистого экспорта, а Восточный Китай, Шаньдун и Южный Китай - регионами чистого импорта. Хотя в Шаньдуне и Восточном Китае по-прежнему наблюдается дефицит поставок, этот дефицит заполняется за счет внутренних-межрегиональных трансфертов и импорта-, ситуация сильно отличается от эпохи «сильной зависимости от импорта из Японии и Южной Кореи».

V. От «крупнейшего» к «самому сильному»: следующая цель Китая в области пропилена

Конечно, эта история не лишена и менее гламурной стороны.

К 2024 году общие мощности по производству пропилена в Китае превысили 70 миллионов тонн, и отрасль официально вступила в период экономического спада.фаза переизбытка предложения. Операционные темпы упали ниже 80%, рентабельность всех процессов оказалась под давлением, а ценовая конкуренция усилилась.

Однако именно это является сигналом о том, что отрасль переходит от «масштабного расширения» к «качественному-развитию».

Для ведущих производителей пропилена, обладающих технологическими преимуществами, интегрированными планировками и возможностями-контроля затрат, рыночная среда с переизбытком предложения на самом деле является "выживанием---наиболее приспособленных": устаревшие мощности по очистке-поэтапно сокращаются, в то время как качественные мощности захватывают большую долю рынка.

Как отмечают отраслевые обозреватели: в течение следующих пяти лет, несмотря на то, что более 30 миллионов тонн запланированных мощностей остаются в стадии разработки, фактический ввод в эксплуатацию не оправдает ожиданий в рамках национальной политики «анти-инволюции», в то время как некоторые старые мощности столкнутся с консолидацией и ликвидацией. Те китайские производители пропилена, которые уже добились технологической-самообеспеченности и полной-отраслевой-цепочной интеграции, станут настоящими победителями в этой отраслевой встряске.

Когда мир смотрит на Китай в поисках пропилена, он смотрит не только на показатели мощностей-, но и на весь путь развития отрасли от преследования до лидерства.

Как сотрудничать с нами?

Если у вас есть какие-либо потребности в химической продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону или электронной почте. Мы с нетерпением ждем вашего запроса.

Наш адрес

№ 815, дорога Гегуань, улица Гетанг, новый район Цзянбэй, город Нанкин, Китай

 

WhatsApp/Вичат

+86 18653094130

Электронная-почта

sale05@njzlny.com